Из Москвы прибывает новый директор в якутскую музыкальную школу, это русский мужчина, решивший внедрить свои методы управления. Однако его быстрое вмешательство встречает сопротивление со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен накладывает отпечаток на жизнь народа саха, заставляя их заново осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров постепенно приводит к необычному сближению директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит сделать непростой выбор между таинственными воспоминаниями прошлого и любовью, которая открывает путь к новому светлому будущему.