В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак и узнать точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японский генерал планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под территорией завода.
